Равносметка на европейския и световен пазар и нови стратегически хоризонти за лидерите в производството

Инес ЗЛАТАНОВА

Плавен спад не само през 2025 година, а и за последните няколко. Такава е равносметката за европейския пазар на агротехника. Най-актуалната информация е за месец декември - по данни на бизнес барометъра на Европейската асоциация за селскостопански машини CEMA. Индексът на бизнес климата на CEMA за селскостопански машини в Европа спадна от + 9 през ноември до + 4 през декември (по скала от -100 до +100).

Прогнозата за следващите шест месеца също е насочена към спад. Производителите на трактори (-10) и комбайни (-12) отчитат влошаване на настоящата ситуация. По отношение на очакванията за продажбите, един на всеки пет производители на трактори и един на всеки четирима производители на комбайни предвиждат спад.

Индексът за производителите на оборудване за обработка на земя е в положителна територия с +1, тъй като настоящата бизнес ситуация се оценява по-положително в сравнение с предходния месец.

Сравнението между страните показва леко подобрение в Германия и Франция, докато в Испания ситуацията се е влошила.

Експортният бизнес се подобрява непрекъснато в продължение на три месеца благодарение на подобреното положение с поръчките от страни извън ЕС. Очаква се Австралия и Нова Зеландия да бъдат области на растеж, изпреварвайки Западна Европа и Африка. Това ще компенсира спада в САЩ. Като цяло, икономическият часовник продължава да тиктака в посока на възстановяване, без да се забелязват признаци за навлизане във фаза на растеж.

Според доклада на Mordor Intelligence, световният пазар на селскостопански машини е оценен на 151,55 милиарда щатски долара през 2025 г. и се очаква да достигне 197,13 милиарда щатски долара до 2030 г., като регистрира средногодишен ръст от 5,4 % през прогнозния период.

Глобалната индустрия за селскостопански машини претърпява трансформация в резултат на консолидацията на фермите и променящата се аграрна икономика. Глобално средният размер на фермите се увеличава през 2024 г., според Министерството на земеделието на САЩ (USDA), което показва преход към по-големи, механизирани операции. Тази консолидация е увеличила търсенето на високопроизводителна и модерна селскостопанска техника за ефективно управление на разширяващите се селскостопански операции.

Консолидацията на фермите съвпада с увеличаване на доходите от селскостопанска дейност, като общият брутен доход от селскостопанска дейност достига 604,1 милиарда щатски долара през 2022 г., според USDA. По-високите доходи предоставят на фермерите допълнителен капитал за инвестиции в машини, което влияе върху изискванията към оборудването и развитието на машините.

В България обаче тенденцията не сочи увеличаване на доходността от земеделие, което ограничава производителите да предприемат големи инвестиции и да внедряват иновации. А актуални данни за пазара на агротехника все още не са публикувани. Затова тях ще публикуваме и анализираме в някой от следващите броеве на „Български фермер".

Производителите укрепват пазарната си

позиция чрез разработване на нови продукти

Claas представи новата си линия трактори XERION през февруари 2023 г., която се отличава с модификации на задвижващия механизъм и подобрен хидравличен поток. Това развитие отразява акцента на индустрията върху оптимизиране на производителността и усъвършенстване на интелигентното селскостопанско оборудване.

С нарастващите разходи за труд, намаляващата работна ръка в селското стопанство и засилената държавна подкрепа за механизация на селското стопанство, търсенето на селскостопански машини е на път да нарасне. Освен това, технологичните постижения в производството и наложителната нужда от повишаване на производителността ще стимулират растежа на този пазар в следващите години. Последните технологични постижения подобриха машините по отношение на структурата, дизайна и работата им.

Въпреки това, много фермери, които се придържат към традиционните практики, често се затрудняват да работят и поддържат тези сложни модели трактори, което води до предизвикателства при рутинната поддръжка и ремонти. В САЩ много фермери управляват малки или средни парцели. Вследствие на това високите разходи, свързани с новите селскостопански технологии, особено тези, които изискват значителни начални инвестиции и по-големи оперативни мащаби, пречат на широко разпространеното им внедряване.

Производствените фирми разчитат на гъвкави доставчици на суровини, за да се адаптират към променящите се изисквания към продуктите и предпочитанията на клиентите. Въпреки сложните изисквания за сглобяване, водещи до висока диференциация на вложените ресурси, глобалното изобилие от доставчици на суровини води до умерена преговорна сила за самите доставчици.

Крайните потребители на този пазар включват както земеделски производители, така и фирми, които наемат машини. Поради липсата на ефективни заместители и предизвикателствата при обратната интеграция, купувачите имат намалена преговорна сила.

Агромашините са основният източник на енергия за селскостопанските дейности. Въпреки че ръчният труд и впрегнатите животни са алтернативи, тяхната неефективност прави заплахата от заместители ниска на този пазар.

Значителни капиталови инвестиции и солидни възможности за научноизследователска и развойна дейност са необходими за постигане на конкурентно предимство в отрасъла. В съчетание със строгите правителствени регулации, тези елементи образуват значителни бариери за навлизане на на този пазар, което води до намалена заплаха от нови участници.

Доминиращите участници не само укрепват своите позиции, но и въвеждат иновации и сключват стратегически съюзи, за да разширят пазарния си дял. Като насочват инвестициите си към научноизследователска и развойна дейност, производителите създават продукти, които отговарят на променящите се нужди на фермерите, което засилва конкуренцията.

Световният пазар е силно консолидиран,

като 10-те най-големи играчи заемат пазарните дялове. Някои от забележителните са Mahindra and Mahindra, Kubota Corporation, Deere and Company, AGCO Corporation и CNH Industrial NV и др. Те се фокусират върху стратегии като увеличаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, пускане на нови продукти, разширяване и партньорства, за да подобрят пазарния си дял. Всички иновации са били основната стратегия, приета от тези играчи през периода на проучването.

Deere & Company е един от водещите на пазара. През февруари 2024 г. лансира широка гама от селскостопанско оборудване на търговското изложение Commodity Classic, включително трактори от серията 9RX с висока мощност, подготвени за автономна работа и с усъвършенствана технология.

Mahindra and Mahindra Ltd поддържа пазарния си дял чрез пускането на нови продукти и разширяването на бизнеса си чрез партньорства. През 2023 г. Mahindra Tractors пусна на пазара марката „OJA" за своята иновативна гама трактори, която включва 40 модела в четири подплатформи. Технологично усъвършенстваните трактори Mahindra OJA повишават производителността в селското стопанство и носят ползи на фермерите.

CNH Industrial NV е друг голям производител на селскостопанска техника, който се е адаптирал към иновациите и тенденциите, за да укрепи позициите си на пазара. През ноември 2023 г. Case IH, която е марка на CNH Industrial NV, представи Farmall Electric, първият в индустрията напълно електрически трактор с автономни функции. Той има незабавен въртящ момент, дизелоподобна производителност и възможности за бързо зареждане, което го прави подходящ за различни приложения.

Някои от участниците приемат партньорството, разширяването и иновациите в продуктите като една от основните си стратегически дейности, което увеличава продажбите и пазарния им дял. Например, през ноември 2024 г. Ag Revolution, LLC, партньор на марката AGCO, стартира дилърски центрове в пет локации в Охайо: Circleville, Liberty Center, Salem, Upper Sandusky и Urbana.

Индия - част от следващия етап на разширяване

Производителят на земеделска и строителна техника CNH засилва фокуса си върху Индия като част от следващия етап на разширяване.

По време на специален медиен брифинг Гeрит Маркс, глобален главен изпълнителен директор на CNH, заяви пред журналисти, че компанията планира да удвои пазарния си дял при тракторите в Индия през следващите пет години. Производителят на тракторите New Holland си поставя за цел да достигне 10% дял от индийския пазар до 2030 г.

„Индия днес е за земеделската техника това, което Китай беше за леките автомобили преди 15-20 години. Когато поех поста, първата организационна промяна, която направих, беше да отделя Индия от региона Азия-Тихоокеания. Винаги съм вярвал, че Индия е самостоятелен регион", заяви главният изпълнителен директор на CNH. „С най-голямото население в света и покупателна способност, равна на тази на САЩ, Европа, Африка и Индонезия взети заедно, Индия просто не може да бъде разглеждана като поредния пазар", допълни той.

В Индия CNH оперира чрез четири юридически лица: CNH Industrial India, CASE Construction Equipment, CNH Capital и CNH India Technology Center. Земеделието формира 65% от приходите на компанията, следвано от строителната техника (32%) и финансовите услуги (3%). В момента CNH разполага с три производствени бази – в Грейтър Нойда, Пуна и Питхампур. Заводът в Грейтър Нойда има производствен капацитет от 60 000 трактора годишно, с възможност за разширяване до 70 000. Вече се работи по планове за изграждане на четвърти завод в Индия, като се търси терен за предприятие, по-голямо от сегашното в Нойда.

Въпреки че оперира в Индия от 26 години, CNH държи едва 4,1% пазарен дял в сегмента на тракторите. Според Маркс в миналото на Индия не е била отдавана достатъчна стратегическа значимост.

„Не сме разглеждали Индия в пълния мащаб на потенциала, който тя може да предложи на компания като нашата. Сега даваме лидерство и правомощия върху редица продуктови линии на нашите екипи в Индия, като ги овластяваме да разработват машини както за местния пазар, така и за износ", обясни той.

Като част от стратегията за растеж Маркс очерта четириточков план за увеличаване на пазарния дял, разглеждайки Индия през четири призми: местен пазар, износ, снабдяване и иновации.

„Индия е изключително важен пазар за нас за местно производство и продажби. В близко бъдеще ще достигнем 5% пазарен дял и виждаме огромен потенциал за растеж.

Произвеждаме машини в Индия не само за местните фермери, но и за Европа, САЩ, Африка и Югоизточна Азия", подчерта Маркс. Според него CNH се възползва и от силна мрежа от доставчици в Индия, което позволява конкурентно снабдяване. Освен това Технологичният център на CNH в Гургаон играе ключова роля в разработването на икономически ефективни дигитални технологии, като системи за управление на автопаркове и автоматично управление, съобразени с нуждите на индийските фермери.

През календарната 2024 г. CNH е произвела 51 000 трактора в Индия. От тях 37 000 са продадени на вътрешния пазар, а 14 000 са изнесени за САЩ, Европа и Близкия изток. В момента САЩ формират 30% от износа на компанията, а Европа – 70%. Във връзка с решението на Вашингтон да наложи 50% мито, Маркс определи мярката като „пауза в продължаващ разговор". Той заяви, че компанията е готова да понесе краткосрочни загуби, докато залага на дългосрочния потенциал на Индия като вътрешен и експортен хъб. Доставките за САЩ временно са спрени. „Имаме достатъчно наличности от произведени в Индия машини в САЩ. Северноамериканският пазар така или иначе се забавя, затова временно спряхме доставките и изчакваме реална сделка. Петдесет процента не е сделка – това е пауза", каза Маркс.

Въпреки че митата правят износа за САЩ по-малко конкурентоспособен, CNH заявява, че няма да прави компромис с ангажиментите си към клиентите. „Митата няма да ни отклонят от това да правим правилното в Индия – ключов регион за нас", подчерта той. „Имаме достатъчни наличности за половин година. Но преди те да намалеят твърде много, бихме възобновили доставките – дори ако това означава продажба на загуба. Ако трябва да поемем загуба за ограничен брой машини заради митата, така да бъде. Ние сме тук за дългосрочното развитие. Искаме да сме разумни в мащаб, а не дребнави в сметките, и да постъпваме правилно", добави Маркс.

На въпрос дали CNH може да заобиколи митата чрез производство на компактни трактори в САЩ, Маркс отхвърли тази възможност. „Производството на универсални и компактни трактори в САЩ в големи мащаби не е реалистично. Веригата за задвижване и доставките на двигатели са тук, в Индия, а не в САЩ. Добавянето на разходите за американски труд върху 50% мита прави машините непосилно скъпи", обясни той. Маркс също така даде ясно да се разбере, че CNH залага на това митата да не се задържат дългосрочно. „Трудно е да си представим, че митата ще останат на ниво от 50%. Ако е необходимо, Индия може да снабдява други производствени локации и ние ще коригираме нашето присъствие съответно. Но в този сектор просто няма как да се заобиколи Индия", заключи той.