Как може да се избегне това, което изненада Полша, Испания и други страни

Египет е най-бързо растящият износител на пресни и замразени плодове и зеленчуци в света! Звучи като успешна история, нали? Но в световното градинарство има една тенденция, която трябва да тревожи всеки износител: страните, които изграждат конкурентоспособността си предимно на евтина работна ръка, в крайна сметка се сблъскват с препятствия, пише експертът Андрий Ярмак в блога си в EastFruit.

На Китай му отне около две десетилетия, за да си възстанови напълно градинарството, след като работната ръка стана прекалено скъпа, за да бъде конкурентоспособна. Полша и Испания също разказват тази история в две различни глави – и Египет (а и всяка друга страна, която разчита предимно на евтината работна ръка в градинарството – бел. ред.) трябва да прочете и двете внимателно, се казва в статията.

Полша: поучителна история

През 90-те години и началото на 2000-те Полша изгради един от най-силните градинарски сектори в Европа на гърба на ниските заплати в селските райони. Ягоди, ябълки, зеленчуци, гъби – по-голямата част от реколтата се събираше ръчно, а модернизацията се отлагаше многократно, защото евтината работна ръка я правеше ненужна.

Присъединяването към ЕС през май 2004 г. промени всичко. През следващото десетилетие близо 2 милиона поляци емигрираха на запад. Фермите се обърнаха към украински работници, за да запълнят празнината. Между 2013 и 2020 г. украинците съставляваха 93,1% от всички сезонни разрешителни за работа във фермите.

Но с растежа на полската икономика и намирането на по-добре платени работни места на други места от украинските работници, натискът върху заплатите се засили, а цените на плодовете спаднаха, тъй като Украйна също започна да отглежда свои собствени. Производителите, които никога не бяха инвестирали в машини или производителност, просто не можеха да поддържат ниските маржове.

До 2024 г. Полша имаше огромен отрицателен търговски баланс при пресните продукти и увеличи вноса на плодове и зеленчуци по-бързо от всяка друга страна в Европа.

Промяната е драстична. Някога голям износител на ягоди (пресни и замразени), днес Полша внася 80% от замразените ягоди от Египет. Някога вторият по големина износител на замразени малини, Полша е изместена от Украйна в световната класация и всъщност се е превърнала в най-големия пазар за замразени малини от Украйна. Подобни проблеми се наблюдават във всички подсегменти, включително оранжерии, костилкови плодове и дори ябълки.

Полша не е загубила способността си да отглежда плодове. Тя е загубила способността си да отглежда плодове с печалба, след като работната ръка вече не е евтина.

Испания: Силна икономика под натиск

Испания остава гигантът на градинарството в Европа и най-големият износител на пресни продукти в света. През 2024 г. тя изнесе 12,3 милиона тона на стойност 17,7 милиарда евро. Но моделът е крехък. Насажденията с ягоди в Уелва изискват около 100 000 сезонни работници, като според доклади до 40 % от тях са без документи. Разходите за труд се увеличават, стандартите за съответствие се затягат, а климатичният стрес се засилва.

Испания реагира, като премества производството си в чужбина. Вносът на плодове и зеленчуци от развиващите се страни се е увеличил с 55 % между 2019 и 2023 г.

Пазарът на портокали илюстрира тази промяна:

• Внос на портокали в Испания от страни извън ЕС: 148 549 тона през 2019 г. → 227 834 тона през 2023 г.

• Египет е доставил 109 152 тона, което е почти 48% от общото количество.

• Испания прехвърля производството, което изисква много работна ръка и вода, в страни, където разходите и регулациите са по-ниски.

• Египет: запълва празнината

• Египет печели пазарен дял точно там, където Полша и Испания губят конкурентоспособност. Възможността е ясна. Но рискът също.

Две структурни промени,

които Египет не може да пренебрегне

1. Младите работници напускат селскостопанския труд навсякъде

Дори в селските райони с ниски доходи младежите все повече предпочитат възможности за онлайн доходи, гъвкава работа или работа в градските услуги. Предположението, че селскостопанският труд ще остане евтин и в изобилие в продължение на десетилетия, е погрешно.

2. Големите вносители предпочитат дигитализирани, ресурсно ефективни доставчици

Европейските търговци на дребно се ориентират към доставчици, които минимизират количеството пестициди, документират практиките си в дигитален формат, намаляват въглеродния си отпечатък и водния си отпечатък и спазват трудовите одити. Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата" има за цел 50% намаление на риска от пестициди и 20% намаление на използването на торове до 2030 г.

Само предимството по отношение на цената няма да защити Египет.

Мароко е по-напред в това отношение – наскоро страната въведе нов етикет/стандарт за устойчивост, разработен с помощта на ФАО/ЕБВР, за да подчертае ангажимента си да отговори на изискванията на най-взискателните пазари, като ЕС и САЩ. Египет все още не е поел по този път.

3. Ниски цени - ниски маржове - ниска гъвкавост

Египет е известен с износа на пресни продукти на изключително ниски цени. Замразените почистени ягоди от Египет, доставяни в ЕС, могат да струват 80 евроцента, докато само разходите за бране в страните от ЕС могат да достигнат 1,5 евро.

Ниската цена обаче означава ниска печалба. Ако печалбата ви е ниска, нямате никаква гъвкавост и разполагате с ограничени ресурси за реинвестиране в модернизиране на стопанството. Философията на ниските цени е добра за зърнените култури, но може да бъде много опасна за плодовете и зеленчуците, където мащабирането на производството е много трудно. За да се постигне по-добра устойчивост, тази нагласа трябва да се развива в посока по-висока стойност, което би довело до по-високи цени.

По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, нали? Да видим какво може да се направи на практика.

Водата е повече от напояване

Въпреки че водата е дар от Бога и трябва да бъде безплатна за всички, според египетските власти и фермери, нейната наличност е обективно ограничена. Освен това, подобрената ефективност на използването на водата не само би спестила този важен ресурс, но и би подобрила добивите, качеството и много други аспекти.

Според Андрий Ярмак в крайна сметка цялото производство на плодове в Египет ще премине към подпочвено капково напояване (SDI), въпреки че в момента то е много рядко в тази страна. SDI – подземни капкови линии, доставящи вода и хранителни вещества директно до корените – трябва да се превърне в национален стандарт в Египет за търговски плодове, предназначени за износ.

Защо е важно:

  • 30-60% намаление на потреблението на вода в сравнение с обичайното капково напояване
  • 10-50% по-високи добиви чрез стабилно хидратиране на кореновата зона и доставка на хранителни вещества (което означава по-ниски производствени разходи на килограм! – по-висока конкурентоспособност)
  • 20-50% намаление на торовете с прецизно торене
  • По-ниско налягане от гъбички и следователно по-ниски остатъци от пестициди
  • По-постоянен размер на плодовете и бrix
  • По-добро качество – по-добри цени
  • По-ниски остатъци от MRI – по-добри пазарни възможности
  • По-чист, подлежащ на одит отпечатък от труда
  • Намаляване на изискванията за труд поради по-малко счупени линии, по-малко операции в овощната градина и т.н.
  • Подобрено качество на почвата с течение на времето поради по-добри условия за микробиологична активност
  • Може да бъде автоматизирано съвместимо с сензори, климатични модели и автоматизирано дозиране

Тъй като Египет е изправен пред дългосрочни ограничения на Нил, SDI не е техническо подобрение – то е стратегически ров.

Египет трябва да насочи приходите от износ към:

  • Сензори за овощни градини (влажност, EC, влажност на листата, сок, и др.)
  • Метеорологични станции във фермите
  • Пръскане и разузнаване с дронове
  • Автоматизирани опаковъчни цехове (оптично сортиране, палетизиране)
  • Платформи за проследяемост
  • Програми за интегрирано управление на вредителите (IPM) за намаляване на употребата на химикали
  • Доставчиците с проверена чрез данни нискоразходна продукция ще имат приоритет в програмите за снабдяване на ЕС.

Опитът в Молдова и Украйна показва, че правилното използване на метеорологични станции може да допринесе за намаляване на употребата на химикали в овощните градини с 30-50%. Това е огромно намаление на разходите, което в комбинация с подобрените добиви и качеството на плодовете ще доведе и до по-високи цени! Ясен сценарий, от който всички печелят. Освен това, това е голямо предимство за износа към веригите супермаркети в ЕС (а също и в САЩ, Великобритания и някои други страни с високи цени), които налагат много по-строги стандарти за безопасност на храните от правителството.

Дори ако автоматизацията в момента може да не изглежда икономически оправдана, започнете да автоматизирате постепенно, където е възможно, като използвате най-добрите световни практики, за да бъдете първите, които се подготвят за промяната в работната сила, пише оше Ярмак.

Възможността е налице

Египет има рядка възможност да използва бумът в износа и предимството на ниските разходи като трамплин за високопродуктивно, цифрово документирано и ресурсно ефективно градинарство.

Ако направи тази промяна, докато износът се увеличава, Египет може да се позиционира до 2030 г. като най-надеждният доставчик на плодове с ниско съдържание на остатъчни вещества, ниска консумация на вода и високо качество в Европа.

Ако изчака, докато работната ръка се изчерпи или изискванията за съответствие се засилят, Египет рискува да се превърне в поредния пример за това как предимството на ниските разходи за работна ръка в крайна сметка се изчерпва, обобщава в заключение експертът Андрий Ярмак в блога си в EastFruit.